牛来了策略中金：看护中广核矿业跑赢行业评级上调意见价至4.80港元

公募基金Top50重仓股：科技成长与高端制造核心方向超千只基金持有宁德时代、中际旭创、紫金矿业

摘要：国际金价持续暴涨突破5000美元关口，黄金股上演涨停潮。随着近段时间以来国际金价不断跳涨并且频频创新高，黄金股已经成为现阶段A股市场的热点风口。在周一黄金股上演批量涨停潮的大背景下，股价尚未明显启动的金矿资源股或具备相当大的补涨空间。

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　　中金发布研报称，看护中广核矿业（01164）跑赢行业评级，但由于自然铀行业有望始终看护高景气，该行上调意见价53%至4.80港元，对应34.9倍2026年市盈率和31.1倍2027年市盈率，较现时股价有21%的上行空间。由于铀价上行，该行上调2026年净利润5%至10.5亿港元，新引入2027年净利润11.7亿港元。现时股价对应2026/2027年28.8倍/25.6倍P/E。

　　在供需趋紧和地缘贬抑的布景下，泰西核电业主对供应链安全的宠爱进度栽植，自然2025年现货价钱在70-80好意思元/磅区间震憾盘整，但长贸市集抓续向好，长协均价在2026年2月栽植至90好意思元/磅，创下自2008年以来的新高。公司2026年将要点保险扎矿定期投产，投产后将为公司提供坚实的增量产量相沿，该行瞻望2026年公司的权利产量达到1387tU，同比+7%。

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　　公司公布2025年功绩，罢了营业收入68.7亿港元，同比-20%；归母净利润4.53亿港元，趣富配资同比大幅+32%。净利润低于该行预期，主要受到买卖业务失掉影响。总体来看，价钱方面，2025年公司买卖业务平均销售价钱为71.8好意思元/磅，平均销售资本为止在74.0好意思元/磅，上半年海外买卖业务资本倒挂拖累利润。产销方面，2025年公司自产买卖包销自然铀1296tU。资本方面，受到硫酸价钱上升和MET税栽植影响，铀矿坐褥资本合座上升。

　　谢公司方面：2025年谢公司本体采铀量862tU，其中谢矿产量397tU，坐褥资本为37好意思元/磅；伊矿产量465tU，坐褥资本为31好意思元/磅，罢了投资收益2.59亿港元，同比-35%。

　　奥公司方面：2025年奥公司本体采铀量1835tU，其中中矿产量1633tU，坐褥资本为26好意思元/磅；扎矿产量202tU，坐褥资本为25好意思元/磅，罢了投资收益4.71亿港元，同比-24%

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